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业务介绍

我们的客户服务

经纪业务委员会恪守“客户至上”的服务原则,为客户提供专业、全面、优质的金融服务。

1.经纪业务:接受客户委托,代理客户买卖股票、债券、基金等可交易证券的业务。

2.公募基金销售业务:与经公司评审流程审批通过的基金管理人签署协议建立合作代销关系,从事基金销售业务。办理的销售业务包括:

(1)基金账户开户与销户、交易账户开户与销户、基金投资者信息变更、账户信息查询等账户类业务。

(2)基金认购、申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、基金收益分配等交易类业务。

(3)宣传推介基金、基金信息披露和传递、基金市场营销、与基金销售业务相关的咨询、查询和通知等客户服务。

(4)合作双方以书面方式协商确定的其他业务。

3.代销金融产品业务:接受金融产品发行人的委托,签订书面代销协议,代理产品管理人销售金融产品,受理投资者对代销产品的认购、申购、赎回等业务的申请,同时提供配套服务的中间业务。

4.投资顾问业务:专业投顾团队,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户做出投资决策。

华源证券致力于帮助证券经纪人提升专业能力、为客户提供更加人性、便捷、专业的服务,倾心打造高效、专业的工作平台--经纪宝。通过经纪宝APP,证券经纪人可有效进行客户服务,实现随心移动办公。